澳大利亚VT markets正规外汇平台【热点】金银携手下挫,一度跌2%,巴菲特诡异建仓黄金股!

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上周,金银创下了3月以来的最大单周跌幅。本周伊始,金银似乎开局不利…….破天荒!巴菲特偷偷建仓黄金股 是什么令其打破“禁忌”?
周一早盘,现货白银跌幅一度扩大至2%,如今交投于26美元附近。现货黄金一度跌破1930美元关口。

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黄金方面
主导走势的两大直接因素依然是美元和美债收益率水平。

上周,美国财政部发行了创纪录规模的国债,基准美国国债收益率飙升至七周高位。美债收益率回升,削弱了黄金的吸引力。

与此同时,上周美元维持疲软。高盛指出,长期投资者可能会进一步打压美元:

美元的另一轮下行可能因动量交易员和长期投资者离场而触发。杠杆交易者已在大举押注美元走弱,新的空头头寸或将被触发。长期投资者也可能因青睐欧元及其他欧洲资产而加入此过程。
可以预见,随着美元走软,黄金将会得到更多支撑。

展望本周,美国国债收益率仍将继续决定黄金市场的方向。不过,由于美国国债拍卖已经结束,交易者需要观察收益率是否再次开始回落。

AxiCorp金服策略师Innes指出,随着美债收益率走高,本周黄金价格需要得到来自美联储鸽派声明的支撑。目前有关疫苗的新闻充斥着头版新闻,黄金要重新突破2000美元/盎司的阻力位面临很大压力。

若美国国会通过新一轮的财政刺激措施,也会对金价上行带来阻力。不过,分析师预计美国国会在9月7日左右从夏季休会结束之前,将不会讨论新一轮的刺激方案。

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值得注意的是,与此同时,大选效应可能开始影响市场。
本周一,美国民主党大会将会召开。Villere & Co.基金经理Lamar Villere表示,时间渐近11月,选举效应便会越来越强。他表示,其公司预期市况或于未来数周出现大幅波动,因此预备沽售股份,保留最多20%现金,然后观望选情变化,再重新调整组合。

白银方面

由于交易量较小,这一品种的波动很多时候会比黄金更为剧烈,特别容易受到投机情绪影响。

上周五银价有所回落。分析师Christopher Lewis指出,“FOMO情绪”(“害怕失去”)已经消退,而且市场变得非常不稳定,这可能导致银价暴跌。

根据CFTC报告,截至8月11日,白银投机性净多仓有所下降,显示白银的看涨情绪开始降温。

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如今,现货白银在25美元附近仍将有大量支撑,因此,回调至该区域可能会吸引更多买盘。因此。一般而言,银价的短期下跌是买入机会,但我们需要看到一个比以往更可持续的反弹。
对于白银来说,越快地向上冲反而越是一个好兆头。

不过,分析师也提到,金银比当前已经反弹至74以上,这对白银构成一定压力。

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总体而言,全球经济复苏依旧乏力,同时近期疫情反弹可能会进一步阻碍复苏前景,因此黄金下方支撑依旧明显。同时市场押注美联储还将继续扩大宽松,目前美联储已经将“平均通胀目标”纳入了考量的范围,这意味着如果通胀复苏乏力,美联储将扩大刺激以提振通胀。

“股神”巴菲特建仓黄金股

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巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦最新公布的13F报告显示,该公司二季度只有一项新建仓——巴里克黄金。
2020年第二季度,巴菲特唯一建仓的个股是巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp),买入2092万股巴里克黄金,斥资5.64亿美元(折合人民币39亿元),占公司已发行股票的1.2%。

巴里克黄金公司创建于1983年,其总部在加拿大多伦多,是全球最大的黄金生产商之一,全球金保有储量达2700多吨。

对于投资黄金,巴菲特向来并不感冒,本次选择投资黄金股可谓“破天荒”。他此前曾表示,做多黄金,就是在做多恐惧。如果人们变得更恐惧,你就能赚钱,如果他们变得不那么恐惧,你会亏钱,但黄金本身不会产生任何东西。

直到2019年,巴菲特依然在致股东信中奚落黄金,认为黄金这种“神奇的金属”无法与“美国梦”相提并论。在他看来,黄金不是有意义的投资资产,也没有实际用途,还放言,即使跌到1000美元,甚至是800美元,他也不会买,黄金除了好看之外,别无他用。

近几个月美股市场和黄金的疯狂表现,似乎令巴菲特终于也不得不更新了投资理念!

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除了建仓黄金股,巴菲特在二季度末持仓数据出现大逆转,股神疯狂甩卖一直心爱的银行股。

二季度末,伯克希尔·哈撒韦持仓市值达2024.11亿美元,较一季度末的1755.27亿美元显著增加。二季度新买入一只股票,增持4只股票,清空7只股票,减持11只股票。前10大重仓股占组合比例高达87.75%。

报告显示,伯克希尔在二季度清仓了高盛、达美航空、西南航空、美联航、美国航空、西方石油、Restaurant Brands;减持了摩根大通、富国银行、万事达、Visa、PNC金融、M&T Bank、纽约梅隆银行,增持克罗格、Suncor能源。

在上周五上述报告公布后,巴里克黄金盘后大涨4%,高盛盘后跌0.6%,摩根大通盘后跌0.4%,富国银行跌1%。

对此,有分析人士指出,美股市场的确已经严重的脱离了美国经济的基本面,且美股已经上涨了十几年,潜在的风险不言而喻,从巴菲特、索罗斯等大佬的持仓选择来看,美股已经出现了卖出信号,因此,投资者不要等到已经开始下跌才后知后觉。而黄金的长期逻辑是全球宽松,只要政策不转向,黄金的价格就有哗啦啦的流动性作支撑。
如今连巴菲特都买黄金了,世道在变,似乎没有什么是不可以被改变的。

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