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内外之汇—2020年全球最大10家零售外汇经纪商出炉,你知晓几家?

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诚如你所见,在过去的两年多时间里,全球零售外汇平台行业发生了巨大变化。这些变化主要以监管变革的形式出现,但我们也观察到区域性的地缘政治问题及全球性的疫情传播扩散,也给行业以及市场带来了潜在的变化。鉴于这些不确定性因素,介绍经纪人(IB代理)及投资者必须适应这种改变带来的新环境。

据国际清算银行(BIS)公布的最新三年一度的外汇市场调查报告显示,全球外汇交易市场日均日均交易量从2016年4月5.1万亿美元跃升至2019年4月的6.6万亿美元,增幅高达30%。尽管其中绝大多数为机构外汇交易量,但零售外汇交易量的增长不应随着全球监管政策的收紧而小觑。

值得注意的是,随着行业发生的一系列改变,包括中国在内的全球投资者,在衡量及甄选外汇平台方面的标准也悄然发生变样。

内外之汇—2020年全球最大10家零售外汇经纪商出炉,你知晓几家?

2020年全球最大10家零售外汇平台

或者用这个标尺去衡量一家外汇平台的“安全性或好坏与否”稍显偏颇。当然,有时候公司规模的大小与声誉良好不存在必然性,但在投资大众思维里也找不到更合适的词汇。至少目前来说,规模与实力是两个不错的衡量标准。

内外之汇看来,评估一家正规外汇平台规模大小通常有几个标准,时下行业最常用的几个标准分别是,月(日)外汇交易量,客户外汇入金量、客户数量、营收状况及公司市值等,这也是当下投资者综合评估一家优秀正规外汇平台的考量因素。

  • 交易量

很多大型的零售外汇平台都会每月定期公布其交易量数据,比如嘉盛集团、福汇集团、盛宝银行等等,这些交易量数据包括月均和日均两个关键指标。除了前述大型或上市外汇平台固定公布交易量数据。

不过,要得到真实交易量的数据,最好的办法是计算外汇平台在一个较长的周期内(一个季度/半年)的平均外汇交易量,这样每日和每个季度的交易量波动较小。

最少应该选择外汇平台过去3个月以上的日均交易量进行计算。一家外汇平台的日均交易量应该在至少在30亿美元以上才能算得上规模较大。

根据内外之汇综合各大调研报告统计的数据来看,2018-2019年全球前十大零售外汇交易量(月均交易量)最大的经纪商是它们,当然也会是2020年的交易量最大经纪商(仅供参考)。

GMO Financial (6050亿美元)
DMM.com (4900亿美元)
IG Group (4161亿美元) (不对中国大陆开放)
IC Markets (3626亿美元)
Exness (3155亿美元)
CMC Markets (2650 亿美元) (不对中国大陆开放)
Tickmill (2486亿美元)
YJFX (2434亿美元)
Hirose FX (2189亿美元)
Plus500 (1881亿美元)

  • 公司市值

对于上市零售外汇平台而言,判断公司规模大小,市值是最直接有效的办法。市值是由投资者决定的公司价值(股价)。一家规模小但是盈利的公司的市值可能超过一家规模大但是亏损的公司。

据内外之汇已知信息,目前上市的零售外汇平台有盈透证券、IG集团、CMC Markets、GMO Click、Monex Group、Plus500、嘉盛集团、XTB、KVB昆仑国际、Money Partners、Swissquote、Hirose FX等。

在所有上市外汇平台中,市值最大的依次是盈透证券、IG集团、GMO Click,CMC Markets、Swissquote以及Plus 500等。当然,这些市值主要依据股价及总股本来计算,所以这些公司每天的市值都会不一样。

  • 客户资金

对外汇平台来说,客户资金就是客户的入金。在国外接受监管机构监管的正规外汇平台,很多都会将客户资金交付合作的第三方银行进行托管,以区分公司自有资金和客户资金,也能有效防止外汇平台私自挪用客户资金。

不过,客户资金的多少与经纪商关系较大,但一般情况下无法作为判断经纪商服务和质量的标准。此外,每家经纪商提供的杠杆比例不一样,两家不同杠杆比例的外汇平台对客户资金的要求也不一样。另外,有些外汇的账户量多,但是交易活动却少。

在客户资金这块,多数外汇平台不会公布这一数据,极少数上市外汇公司或其他大型外汇平台会定期公布。另外,比较典型的是美国监管机构——商品期货交易委员会(CFTC)每月会公布美国零售外汇经纪商嘉盛集团、盈透证券、OANDA、TD Ameritrade以及IG US五家交易商的客户资产情况。

  • 营收及利润

一家公司的营收及利润情况,一般可以依据这个指标来判定这家公司运营的好坏,但用来判断一家公司规模大小稍微有点牵强,因为有的经纪商规模庞大,在运营方面成本很高,这可能会造成盈利能力欠佳。

外汇平台的营收主要来自零售外汇、差价合约等产品的佣金、点差等。佣金越高、点差越高,那么外汇平台的营收也就更高,反之亦然。

不过,可以预见,受益于全球疫情刺激市场波动性暴增,2020年各大中型正规外汇平台的营收及利润料将非常可观。

内外之汇—2020年全球最大10家零售外汇经纪商出炉,你知晓几家?

日本最大零售外汇经纪商

我们知道,日本零售外汇保证金行业非常健全与完善,该国外汇平台也非常之多,零售外汇交易量占据了全球交易量的近一半。比如前面提到的GMO Click、http://DMM.com、YJFX等,都是大型零售外汇平台,只不日本很多外汇公司业务仅在本土或欧美国家,所以多数外汇公司不为所知。

GMO Click Securities
DMM.com Securities
YJFX
Rakuten Securities
Gaitame.com
SBI Securities
Hirose FX
SBI FX Trade

内外之汇—2020年全球最大10家零售外汇经纪商出炉,你知晓几家?
日本前六大经纪商交易量对比
内外之汇—2020年全球最大10家零售外汇经纪商出炉,你知晓几家?
日本前九大经纪商交易账户数量对比

不过,值得关注的是,随着全球监管机构针对零售外汇及差价合约行业实施严苛监管、日元“闪崩”以及套息交易逐渐较少等因素影响,相比前几年,日本零售外汇经纪商交易量出现较大幅度下滑。

值得注意的是,随着全球利率不断下降,日本的投资趋势与其它发达经济体越来越相关。日本著名的“渡边太太”们也正在逐步退出外汇交易。不过,尽管如此,仍然拥有全球最强大的散户交易者队伍,它的规模在10年多一点的时间里扩大了一倍。

应该说上述几家外汇平台是日本最大的外汇平台,具有一定的代表性,而且这些账户数量大约是10年前整个日本零售外汇的账户数量。还有一定需要注意的是,一些日本外汇外汇平台是不允许一个交易者开设多个交易账户。

欧洲最大零售外汇交易平台

尽管欧盟及英国监管在不断收紧,但欧洲地区仍聚集着全球多数大型零售外汇交易平台。由于欧洲国家之间文化及语言非常多元化,外汇平台需要投入很大的人财物力去拓展不同的市场。鉴于行业之间的激烈竞争,能够生存下来的一般都是实力雄厚的公司。

鉴于欧盟27个成员国之间的“监管通行原则”,持有任何一国监管牌照,均可在任何一个欧盟成员国开展业务。欧洲证券管理局(ESMA)针对零售外汇及CFD产品的干预措施,这一整套的监管新规在2018年8月正式生效。

ESMA的新监管法规对交易品种进行了全面改变,最重要的是将主要货币对交易杠杆降至最高30:1。这些监管法规在实施后的一年多时间对欧洲经纪商的交易量、营收及利润的关键财务数据造成了重大冲击。不过,随着新兴市场业务的替代、冲击力的缓和以及“大鱼吃小鱼”的兼并,使得大中型经纪商在去年下半年开始恢复元气。

IG集团 (不对中国大陆开放)
盛宝银行
Plus500
CMC Markets
XM
XTB
eToro
FXPro
嘉盛英国
福汇英国

内外之汇—2020年全球最大10家零售外汇经纪商出炉,你知晓几家?

瑞士最大零售外汇交易平台

瑞士作为国际中立国,通常被认为是最安全的国度,包括该国的金融交易。近年来,瑞士零售外汇交易平台悉数进入中国等亚洲国家,比如杜卡斯贝银行和瑞讯银行等。

瑞士金融市场监管局(FINMA)是瑞士的监管机构,负责监管瑞士所有的金融类型公司,包括银行、股票市场、保险公司、经纪商和其它金融市场参与者。按照FINMA要求,瑞士持牌的外汇交易平台都必须注册成为银行。

根据外汇交易平台客户的入金量,FINMA要求外汇交易平台最低资本在150万瑞郎。牌照审核时间通常是6个月。另外,在FINMA监管下,如果经纪商破产,那么投资者最高拥有100,000瑞郎的赔偿。

瑞讯银行(Swissquote)
杜卡斯贝银行(Dukascopy)

澳大利亚最大零售外汇交易平台

澳大利亚外汇交易平台通常活跃在中国及东南亚市场。投资趋势(InvestmentTrends)每一年都对该市场的外汇及CFD交易活动进行调研。澳大利亚的监管源于英国又有自身的特点。活跃在该市场的外汇经纪商通常有较高的交易量,而且发展非常迅速。

不过,值得注意的是,在过去的2019年,澳大利亚证券与投资交易委员会(ASIC)更加关注零售外汇及差价合约领域的风险。在欧盟去年8月正式实施监管新规后,ASIC就一直将欧洲视为“榜样”,试图走类似欧盟MiFIDII监管路线,进一步收紧差价合约行业监管,以保护中小投资者利益。

IG集团 (不对中国大陆开放)
IC Markets
CMC Markets (不对中国大陆开放)
Pepperstone激石
AxiTrader
福汇澳洲
Go Markets高汇

美国最大零售外汇交易平台

众所周知,在2008年金融危机后,美国多德弗兰克法案让多数零售外汇交易平台选择放弃美国市场,因为很多外汇交易平台无法承受如此严苛的监管和高额的资本金。

长期占据美国市场最大份额的外汇交易平台福汇(FXCM)2017年2月被迫退出该市场,并将美国客户资产出售给嘉盛集团(Gain Capital)。嘉盛集团目前毫无疑问是美国最大的外汇交易平台,市场份额超过50%。目前美国本土外汇交易平台仅有4家。

2019年初,IG集团的美国子公司(IG US)获得NFA及CFTC监管许可,成为零售外汇交易平台(RFED)、外汇交易会员(FDM)以及介绍外汇交易平台,该公司将为美国本土客户提供外汇交易,正式成为全美仅有的几家外汇交易平台。

嘉盛集团
安达(OANDA)
盈透证券(Interactive Brokers)
TD Ameritrade
IG US

2019年,曾有数家外汇交易平台表达了重新进入美国零售外汇市场的意愿。欧洲经纪商Trading Point去年向美国期货协会(NFA)申请零售外汇牌照,并于上月获得批准。这似乎也暗示了特朗普政府上台后的零售外汇市场趋向宽松。

尽管存在所有这些积极因素,但对于大多数公司而言,进入美国市场的门槛仍然高得令人望而却步。因此,即便经纪公司对美国的兴趣可能越来越大,但市场不太可能发展到10年前的规模。

其他国家及地区大型零售外汇交易平台

除了上述地区之外,俄罗斯、中东、东南亚、中国大陆及香港等国家和地区也是外汇交易热门中心之一,这些国家和地区有着完善的监管体系和交易基础设施,而且这些地区的外汇交易平台通常交易量也非常庞大。

ADS Securities
艾福瑞(Alpari)
ATFX
Tickmill
AVATrade
GKFX
HYCM
Just2Trade

内外之汇—2020年全球最大10家零售外汇经纪商出炉,你知晓几家?

外汇交易平台为谋求长远发展,通常会选择数个重要的目标市场进行深入运营。但是,它们无法肆意去往任何市场。比如美国和日本,这两个国家除了监管限制外,保护投资者意识非常强烈,对外来经纪商带有浓厚的排外情绪。

对交易者客户来说,日本、澳大利亚和欧盟的交易者更倾向于选择本土外汇交易平台。还有亚洲、非洲、加拿大、南美等很多国家和地区则可能喜欢持有可靠监管牌照的海外外汇交易平台。而以中国为代表的东南亚市场则是全球主要外汇交易平台竞相追逐的“大市场”,因为很多外汇交易平台的营收主要来自这两个地区。

随着全球主要司法管辖区的监管政策收紧,英国、澳大利亚等主要经纪商开始寻求海外新市场,尤其是离岸监管司法管辖区,这些区域的监管法规相对较为温和。这些大中型经纪商纷纷开始寻求离岸监管许可,以期进一步开拓新兴市场客户。

没有人能预测未来,目前存在的只是诸多不确定性。不管发生什么变化,外汇交易都不会消失,行业也将继续勠力发展前行。因此,外汇投资市场将永远存在,随着时代及电子化发展,外汇交易势必越来越受到交易者的欢迎;沉稳低调的外汇交易平台也更加受到投资者的青睐。

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