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澳大利亚 Vantage FX 正规外汇平台热点 | 近期持续贬值后,美元终于跌至了公允价值之下?大宗商品市场全面回暖!

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投资者对美元的青睐似乎在退潮。

彭博市场货币和利率策略师Ven Ram周三撰文指出,自3月份的市场动荡以来,美元汇率首次低于公允价值。在早些时候,美元指数曾一度出现高达8%的溢价,现在则出现折让。该指数本周跌破95关口,最新交投于94.98附近,相对于拟合曲线的多变量设定折让1.4%。

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该模型基于多种因素预测货币的公允价值,这些因素包括利差、领先经济指标(如采购经理人指数)、流量指标以及外生变量(如原油价格和中国汇率)。

下图显示了该模型下G10货币当前的公允价值:

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那么,以上所有是否意味着美元将继续走弱?

在欧盟领导人日前就7500亿欧元复苏基金达成共识后,欧元对美元汇率持续上升并上破1.15关口。欧元走强致美元下跌,衡量美元对一揽子货币汇率变化的美元指数失守96关口,收报95.14,在近3个月低点附近徘徊。截至北京时间22日16时,该指数报95.3。

BK资产管理公司外汇策略董事总经理Boris Schlossberg认为,欧盟出台的复苏基金计划导致大规模资金流向欧元、流出美元,加上美国为应对疫情危机已经累积了近万亿美元的财政赤字,这对美元长期走势形成压力,美元走弱在意料之中。

美国总统大选来临之际,市场预计美国国会本月将出台万亿美元规模的刺激政策。此外,美联储也表态称未来将维持零利率至2022年,且会适时采取措施为市场提供流动性。业内人士认为,宽松政策大大提振了市场风险偏好,作为避险资产的美元或失去增长动力。

“因美联储将低利率维持在低位,市场流动性供应充足,美元中期或将持续走弱,未来12个月或会下跌5%至7%。”渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰对上海证券报记者表示。

在各国宽松政策共同提振下,全球经济三季度有望持续复苏,叠加美元走弱,以原油、贵金属为代表的大宗商品市场近期全面升温。

疫情风险下降,各国经济封锁措施陆续取消,原油需求前景较之前更加乐观。截至北京时间22日17时,美国轻质原油主力合约本月累计涨逾5%至41美元附近,伦敦布伦特油价累计涨幅达6.33%。

作为大宗商品市场龙头,原油价格走强也提振了其他商品的表现。LME锌和LME镍本月分别累计上涨7%和3%左右。

黄金、白银等贵金属也受到一众资金的追捧。截至北京时间22日17时,伦敦现货黄金日内最高升至1866.44美元/盎司,刷新近9年的新高;伦敦白银现货最高升至22.826美元/盎司,为2013年12月以来的新高。

据贺利氏贵金属中国区总经理胡敏介绍,今年上半年,黄金ETF净流入超过650吨,持仓量达到3300多吨的历史新高;白银ETF净流入6400多吨,为去年同期的50倍,持仓量达到2.86万吨的创纪录水平。

东证衍生品研究院高级分析师徐颖表示,下半年海外疫情反复将会增加美国经济复苏的难度,本次衰退的持续时间在年度级别以上,实体经济的通货紧缩风险犹存。

在货币和财政政策持续宽松的情况下,实际利率将维持在负值,美元兑黄金存在贬值压力,资金选择配置黄金以对冲美元信用风险,黄金上涨周期延续。

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