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澳大利亚 Vantage FX 正规外汇平台热点 | 市场重燃危机担忧!黄金下破仅短暂回调?美国就业形势严峻,失业金即将停发!

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周五(7月17日)现货黄金于1800美元下方窄幅震荡。

上一交易日金价震荡下挫,止步此前3连阳,最低下探1794.76美元/盎司,本交易日稍早金价先自低位有所反弹,而目前再度加速回撤,继续受限于1800美元关口下方。

与此同时,COMEX 8月黄金期货收跌13.5美元或0.75%,报1800.30美元/盎司。

在全球央行大规模刺激举措和低利率的支撑下,被普遍视为对冲通胀和货币贬值风险的黄金价格上涨,但市场参与者对通胀前景仍存在分歧。

上周金价一度触及1818.06美元/盎司,为2011年9月以来最高水平,年内目前已累计上涨18%。

经纪商OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示:“关键的说法是,央行在一段时间内按兵不动,更多的刺激措施即将出台,但时间要晚得多。这令黄金最近的看涨趋势有点受损。一些投资者锁定获利,但中长期投资者坚守仓位,希望在任何大幅下跌时买入。”

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff说,中美关系紧张以及一些主要经济体冠状病毒感染增加,令金价从根本上得到支撑。

全球疫情方面,Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间7月17日9时,全球新冠肺炎累计确诊病例突破1392万例,累计死亡病例超过59.1万例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,突破368万例,累计死亡病例超过14万例。

经济数据方面,周四(7月16日)公布的美国6月零售销售报告显示,6月零售销售环比增加7.5%,核心零售环比增加7.3%,虽然不及前值,但均好于预期,不过同比仍下跌26%。

与此同时,周四公布的美国上周初请失业金报告显示130万人,降幅不及预期的125万人,再次揭示劳动力市场承压持续的一幕。

7月16日(周四),市场分析师Tyler Durden撰文称,自从实施疫情封锁措施以来,初请失业金人数累计超过5000万。因为美国援助措施和财政方面的问题,随后的失业情况还要更糟糕。

另一位市场分析师Jennifer Liu称,每周600美元的失业金将在下周就结束,而非7月31日。即使能延长这项补贴,也可能延迟几周发放。

实施疫情封锁措施后,美国初请失业金人数超过5000万

如下图所示,尽管美国非农数据出现复苏,情绪指数有所反弹,但美国初请失业金人数还是连续17周超过100万。

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这使得17周申请初请失业金的总人数达到5127.5万,大大超过了美国历史最高水平。然而,正如上图所示,初请失业金人数增幅出现快速下滑。

如下图所示,续请失业金人数(黑线)虽然小幅下滑,但几乎不能暗示美国经济重启加速,也不能预示非农数据或者情绪指数能进一步改善。

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从各州情况看,在感染病例激增的佛罗里达州,初请失业金人数的增幅也最大,在上周增加了6.2万人,是第二名乔治亚州的两倍还多。但是,这还不能解释,在病例激增的德克萨斯州,为何初请失业金人数出现第二大降幅。

最令人不安的是,在过去的17周内,美国初请失业金人数比2010大衰退结束后的10年里的就业人数多了一倍多。

如下图所示,在2010年大衰退之后的10年,美国增加的就业人口为2213万(蓝色柱),但因为疫情的冲击,在短短17周就减少5127.5万(红色柱)。

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市场分析师Tyler Durden还警告,因为援助措施本身的局限,以及美国的财政悬崖问题,最后的失业情况还要更糟糕。目前市场关注的一个焦点是,每周600美元的失业金结束后,会出现怎样的局面。

综合以上情况看,虽然美国初请失业金人数增幅下滑,但仍维持高位,失业情况依然严峻。

更糟糕的是,每周600美元的失业金7月25日或26日结束,而非很多人以为的7月31日。就算美国政府最后决定延长失业金发放,但可能延迟几周支付,这将令很多美国家庭面临经济危机,可能因此面临住房危机。

尽管美元反弹令金价回落至1800关口下方,但多头无需过分悲观,美国人可能面临更为糟糕的经济状况,这将进一步增强市场避险情绪,有望限制金价的回调空间,并给后市进一步冲高提供机会。

紧盯中美局势最新发展

美国农业部周四表示,中国已签订购买52.2万吨大豆的协议。美国农业部表示,另有35.1万吨大豆被卖给了未具名目的地的买家。交易员和分析师表示,这些大豆也可能运往中国。

美国农业部在周四公布的另一份报告中指出,截至7月9日当周,美国对中国的玉米出口总计137万吨,为有记录以来最大单周出口量。中国当周还购买了323,739吨小麦,为3月以来最大单周购买量。

但该周美国对中国大豆仅出口了383,216吨,为截至4月16日当周以来的最小规模。

周三中国连续第二日购买美国玉米和大豆。美国农业部周三表示,私营出口商报告称,中国购买了38.9万吨大豆和13.2万吨玉米,准备在9月1日开始的2020/21营销年交付。

与此同时,美国农业部周二宣布,中国购买了176.2万吨玉米和12.9万吨大豆。美国农业部数据显示,此次玉米销售打破了1994年12月创下的145万吨玉米单日销售纪录。

自上周五以来,美国农业部已公布中国购买了325.9万吨美国玉米、104万吨大豆和32万吨硬麦。

中国周四表示,将坚持履行今年早些时候达成的中美第一阶段贸易协议,但警告称,随着关系继续恶化,中国将对美国政府的“霸凌”策略做出回应。

但中国需要在未来数月大幅增加对美国农产品的购买,以履行1月签署的第一阶段协议的第一年进口365亿美元的承诺。

美国政府数据显示,从1月到5月,中国进口了价值略高于60亿美元的美国农产品。

当前正值中美关系敏感紧绷时期,接下来聚集全球疫情的同时,还需继续密切关注中美局势最新进展,任何新的消息均可能引发市场情绪转向,从而触发市场大幅波动。

国际大事件汇总

欧央行维持政策不变,行长拉加德称可能动用所有PEPP购债配额

欧洲央行行长拉加德表示,尽管欧元区经济显示出从新冠疫情引发的衰退中反弹的一些迹象,但欧洲央行仍将动用其所有刺激火力。“反弹程度仍存在高度不确定性,”她称,“风险平衡仍偏向下行。”欧洲央行认为,在部署大流行病紧急资产购买计划(PEPP)的1.35万亿欧元金融资产购买配额时,没有理由有所保留。她说,PEPP购债至少要持续到2021年6月,所购公债到期回笼资金将被用于再投资,直到2022年底。

美国6月零售销售增幅超预期,但高失业和疫情加重令复苏前景蒙阴

美国6月零售销售增幅超过预期,因消费者购买汽车等高价商品,并外出就餐,但新冠疫情再度加重,正在削弱刚刚开始的复苏,仍有3,200万美国人在领取失业救济金。零售销售继5月份增长18.2%之后,上月增长了7.5%。美国劳工部公布,截至7月11日当周初请失业金人数为130万人,较前一周减少1万人。

OPEC担心第二波疫情将令史上最严重供应过剩拖延更长时间

路透看到的石油输出国组织(OPEC)内部研究显示,如果今年晚些时候新冠病毒第二波疫情破坏经济复苏,OPEC担心其创纪录的减产将无法重新平衡市场,解决历史上最严重的供过于求问题。该组织预计,在今年石油需求下降900万桶/日之后,2021年石油需求量将增加700万桶/日。OPEC希望在2021年将其产量提高600万桶/日。但路透获悉的OPEC内部研究显示,如果第二波疫情迫使全球重新实施封锁措施,这些目标可能面临风险。

2020年第一季全球债务窜升至创纪录的258万亿美元

国际金融协会(IIF)报告指出,2020年第一季随着各地实施防疫封锁,全球债务窜升至创纪录的258万亿美元,同时负债水准持续上升。IIF称,第一季全球债务相当于生产总值(GDP)的比例上升逾10个百分点至331%,不但创下史上最大季度增幅,比例也是史上最高。

白宫表示下一轮刺激法案“必须”下调薪酬税

白宫正向国会发出信号,如果新一轮应对疫情的刺激方案不包含薪酬税下调,特朗普可能拒绝接受该方案。白宫发言人Judd Deere周四表示,特朗普希望帮助受疫情影响的勤劳的美国人减轻困难,一个方法就是减少薪酬税,他之前就要求国会通过此事,他认为这必须包含在第四轮方案中。

今日财经大事提醒(北京时间)

17:00 欧元区6月CPI月率
18:00 英国央行行长贝利发表讲话
20:30 美国6月营建许可总数、美国6月新屋开工总数年化
22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数

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