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给我破!原油爆发就在今晚!

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美国原油在40美元关口徘徊,已经一个多月了。这半死不活的颓废样,真让人揪心。什么时候才能破位,来一段痛痛快快的行情呢?也许,今晚的OPEC+会议,会是你期待已久的催化剂。

为应对新冠疫情造成的油价崩跌,OPEC+自今年4月以来,决定在年底之前每个月都要召开一次会议,以根据原油需求复苏的速度以及原油库存水平等来决定供应情况。今天,又到了每月一次就产量做出决定的时候了。

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为了给大家加深印象,我们先罗列一下OPEC+前两次会议的成果。4月12日,OPEC+达成创纪录的减产协议:
将自2020年5月1日起减产970万桶/日,为期两个月。
自2020年7月1日至12月减产770万桶/日。
自2021年1月至2022年4月减产580万桶/日。

6月6日,OPEC+又达成一致,将第一轮970万桶/日的减产规模延长至7月底。注意,国际油价的反弹正是在这次会议之后陷入停滞的。这也是为什么本文一开始就说,今晚的OPEC+会议,将有望成为油价突破近期整理行情的重大契机。

那么,今天的OPEC+会议,会做出怎样的决定呢?

5月以来,随着各国新冠疫情初步得到控制,经济开始逐步解封,原油需求开始强劲反弹。

根据7月10日国际能源署IEA的报告,预计今年原油需求将增加至9210万桶/日,较6月的预估值高40万桶/日。OPEC也预计,第四季度市场对OPEC原油的需求,将从二季度的1587万桶/日回升至疫情前水平,即超过3000万桶/日。

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然而,过去两周来,美国新冠疫情不断恶化,50个州中的约40个州,感染新冠病毒的人数飙升。目前,美国累计确诊超354万例,累计死亡超13.9万例。这意味着平均大约100个美国人中就有一人确诊感染,而这还是在病毒检测范围相比全部人口仍然有限的情况下。不仅在美国,多国均面临第二波疫情。日本、韩国、菲律宾、阿根廷等都发生了聚集性感染事件,比利时流行病学家皮埃尔·范·达姆也表示,欧洲地区已经出现第二波新冠肺炎疫情。

不受控制的新冠病毒,让原油市场的需求前景依旧蒙阴。如果全球范围内再次进行新一轮封锁,将再次严重影响原油需求。挪威雷斯塔能源公司表示,如果将这一不确定性计入,今年全球石油日需求量可能从目前基本情况估计的8900万桶跌至8650万桶。

如果没有第二波新冠疫情的威胁,今晚的OPEC+会议将会很轻松,维持原定协议就可以了。然而,现实又将OPEC+放在了油锅里烤。

OPEC+面临着囚徒困境:OPEC+如果继续维持大力度减产,进一步推升油价,无疑是将市场份额拱手相让。目前不少亚洲买家受OPEC产量下降和定价的不确定性影响,已经开始考虑西非和美国原油。然而,如果OPEC+不维持创纪录的减产规模,使得国际油价维持在40美元附近波动,确实可以限制非OPEC产油国的原油产量,但自身国家的收入也会因低油价而受限。

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7月14日,OPEC+技术委员会已经起草了5-6月没有完成减产目标国家的补偿减产计划。未完成减产任务的国家包括伊拉克、尼日利亚和哈萨克斯坦,这些国家将在8-9月补偿减产84.2万桶/日。如果OPEC+最终决定不再延长创纪录的减产规模970万桶/日,这些补偿减产或一定程度缓和其它产油国8月开始恢复的部分产量。

不过,沙特表示,其无意增加原油出口,因为该国增加的产量将用于国内发电,沙特在夏季会燃烧更多的石油;而阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正计划下个月将其出口提高30万桶/日。

从供需两方面来看,OPEC+既有延长当前创纪录减产规模的动机,也有削减减产规模的现实需求。OPEC+的心思向来难猜,但此次OPEC+会议的决定,对国际油价的影响不外乎两种:
如果OPEC+决定从8月1日期,减产规模将削减至770万桶/日,油价将有望短线下跌,但因为OPEC+仍在执行减产,油价不会出现雪崩行情。
如果OPEC+决定再度延长当前减产970万桶/日的协议,油价将有望突破当前整理区间,布伦特原油(HYCM代码BRENTsep20)有望看向45美元/桶,美国原油(HYCM代码USOILaug20)暂时看42美元/桶。

最后,提醒大家一点,过去半个月内,中东冲突有恶化迹象,以沙特为首的联军在与胡塞武装作战,伊朗国内近期发生了一系列爆炸事件,利比亚内部也是动乱不止……原油市场上无小事,一旦冲突影响到原油供应,那么,原油价格将有望跟着“疯”起来。

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