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TradeMax外汇平台 原油的“迫降”

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我实在无法与你约定什么时候触底……

TradeMax外汇平台 原油的“迫降”

本周一凌晨,欧佩克OPEC+就减产协议进行第二次紧急谈判,会议聚焦沙特-墨西哥减产协议的磋商问题。

上周欧佩克OPEC+经历了长达10小时马拉松式谈判,因墨西哥依然不改立场,一直未有结果。尽管外界对这次临时会议的结果并不看好,但普遍预期达成减产是早晚的事。

出乎意料的是,这个好消息来得太快了。

欧佩克OPEC+其他国家选择让步,同意让墨西哥承担更少的减产责任,因此会议敲定了减产协议的最终版本:
OPEC最终减产协议

5月起正式减产970桶/日,
随后逐步下调减产量,
减产期限截至2022年4月30日。

重磅利好抛出,油市却上演了大型“卖事实”现场,加上欧洲多个市场休市放大了波动性,两油早间剧烈震荡。周二早间美油期货开盘跳涨8%后跌3%,随后再度暴涨7%。午后布伦特原油期货跌幅扩大至2%;WTI原油期货也转跌,日内跌幅为0.53%。

截止周三早间,美原油又跌回20,这可能会是原油给出的最后底线吗?

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对于此次减产协议,我们应该看到背后的根源,才能对未来油价走势作出更好的判断。

01 “历史性”减产协议达成

这个减产协议协议达成是普遍预期,但如此迅速的达成,是各方始料未及的。我们认为,这是一次“历史性”的减产协议。

减产力度堪称史上最大

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970万桶/日的减产量尽管远不及人们此前预期的2000万桶/日,但已占据全球原油供应的10%。 

科威特油长颇有信心表示,他相信欧佩克+和其它G20产油国的有效减产幅度,最终会升至2000万桶/日的整体减产规模。

另外,一直以来充当“领头羊”的沙特也宣布加码减产,决定从5月起将减产至850万桶/日。这意味着一旦沙特减产到位,这将创本国2011年以来最低的产油水平。

减产协议期限史上最长

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该协议的有效期至2022年4月30日,为期两年时间。

自2016年11月欧佩克+宣布减产以来,该集团先后公布了两份减产协议,目前来看最长的一次是2016年11月到2018年5月,历时仅一年半。

02 “急剧“的协议达成并不意外

明明前两天还在吵架,突然就态度大变握手言和?其实里面有着必然的因素。

令人奇怪的是,几日前欧佩克+才为了墨西哥的强硬立场吵得不可开交,甚至一度表示“没有墨西哥的同意,将无法达成减产协议”。

如今欧佩克OPEC+却突然态度大变,会前频繁放出乐观预期,会中一致同意豁免墨西哥的部分减产责任。

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在会议进行的数分钟后,欧佩克代表就表示,欧佩克OPEC+已经达成协议

这样看似“急剧”的转变,你品,你细品……

其实会发现毫不意外。

 沙特惨遭联合抵制

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上周欧佩克+谈崩后,沙特遭到了其他欧佩克+国家的联合抵制。一直有传言称欧佩克+希望在没有墨西哥参与的情况下推行大规模的减产协议。

据外媒报道,临时的凌晨会议,其初衷只有一个:向沙特施压,令其接受墨西哥少量减产的要求。沙特也希望尽快敲定协议,以减少因推迟公布出口定价对上千万桶原油出口的影响。

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03 减产协议达成意味着什么?

撇开减产规模和期限本身,协议的达成可谓意义重大。

跌到怀疑人生,减产有效吗?

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首先就油市来讲,尽管隔夜消息公布后,周一早间原油的深跌一度令多头“怀疑人生”。

但长远来说,减产协议下,油市基本面有望收紧。

TradeMax外汇平台分析师表示,协议的签订将有助于支撑油价:“尽管人们怀疑这项生产协议不会达到很高的遵守水平,但它应该会避免油价跌至个位数。”

推升G20协同减产的可能性

更重要的是,欧佩克+协议的签订将推升G20协同减产的可能性。

上周五的G20油长会议上,尽管大多数与会国都赞同减产的必要性,但公报并未提及具体的减产规模。有分析指出,美国、加拿大等非欧佩克+国家减产规模或全靠自觉。

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但欧佩克+敲定减产后,市场普遍认为G20产油国跟进欧佩克+的减产行动应是大概率事件。周二凌晨据欧佩克代表,G20产油国可能额外减产450万桶/日,尽管这一数字仍低于欧佩克+希望20国集团产油国另外实施每天500万桶的减产。 

美国已作出减产承诺,但德州减产立场并不明确。此前不少业内人士极力反对德州减产。G20国家协同减产的另一个磕绊可能是加拿大。周一加拿大政府消息人士称,加拿大没有正式承诺一项原油紧缩政策,因为原油生产是由各省管辖,而不是加拿大政府。

这意味着,加拿大可能无法实现强制性减产。

欧佩克+和G20产油国的原油减产总幅度以及IEA原油储备的购买量将于周一正式公布,外汇交易的朋友不妨关注一下。

减产协议达成受益的可不止油市

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TradeMax外汇分析师认为,周二凌晨的会议可被视为市场的一个转折点,因为近期股市的涨跌很大程度上受制于油价战动态。

由于油价战将结束,再加上有利的财政和货币政策,经济似乎正在避免最坏的情况。

因此,大盘将把这视为另一个稳定点。

04 协议的执行将是另一场大考

计划定好了,但是也许实施和执行才是最艰难的开始。

协议规定减产量受到质疑

高盛认为欧佩克OPEC+实际的主动减产量可能腰斩。

高盛大宗商品分析师达米·库拉瓦林(Damie Couravalin)在欧佩克+减产协议达成后发布最新报告称,综合计算之后,减产量可能只有430万桶/日,并预测油价将跌回20美元/桶。

成员国也未必按照协议减产。

根据协议俄罗斯将在三周后每天减产250万桶。此前俄罗斯油企一直对减产颇有微词。而在去年一年的减产中,俄罗斯总是换着不同理由“作弊”。

就本次而言,分析认为,若成员国不能充分遵守减产纪律,此次深化减产形同虚设。

减产协议并不立即实施

要知道,减产协议从5月才开始实施,在减产落实前油市依然面临着供过于求的威胁。

据报道,除了美国、阿联酋、中国这三个国家以外,其他地方的存储容量很少,而中东的主要石油交易中心储存空间已满。

原油正处于“买方市场”

买方市场的大环境,意味着需求面的利好/空对油市可能影响更大。

Spartan Capital Securities首席市场经济学家彼得·卡迪略(Peter Cardillo)表示,如果全球经济再封闭几个月,这970万桶/日的减产量将毫无意义,因为人们没有机会开车。

05 最好的抄底时机来临?

你觉得原油可能已经到底,可惜油价已经疯了,根本不按套路走。

近两日原油价格战激起众交易员热议。尽管欧佩克OPEC+达成了协议,尽管未来依然风险多多,但不少人认为油价已经筑底。

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也有人交易日记中表示,现在远没到触底的时刻。

看空的主流观点是:即使主要产油国达成原则性减产协议,但减产规模也不足以弥补疫情造成的全球石油需求量大幅下滑。

另外,别忘了,历史上中途撕毁减产协议的情况也屡次发生。 

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更有人认为,自油价战以来,油价剧烈波动,当前的油价已经不按消息面刺激的利空或利好方向波动。

因此,TradeMax外汇平台认为,通过基本面分析坚定了某个方向之后,不要被消息面所左右,剩下的就交给技术面好了。

做交易还是要相信自己的判断,相信自己的交易体系。

此时,一向不擅长“抄底”的股神巴菲特,看到原油暴跌,也忍不住伸出双手准备大干一场。

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